Автоматизированная обработка и уведомление о новых лидах через n8n и AI

СКАЧАТЬ ВОРКФЛОУ

Что делает этот рабочий процесс? — Автоматически анализирует входящие обращения с веб-сайта или ERPNext, определяет релевантность запроса продуктам и услугам компании, находит соответствующего сотрудника и пересылает ему подробное уведомление по email. Некорректные или нецелевые обращения автоматически отсеиваются.
Для кого этот рабочий процесс? — Менеджеры по продажам и маркетингу — Руководители отделов по работе с клиентами — Технические специалисты по внедрению CRM/ERP — Владелец бизнеса, который стремится ускорить обработку обращений.

Преимущества: — ⏳ Значительное сокращение времени реагирования на обращения — 🤖 Исключение человеческого фактора при сортировке лидов — 👌 Гарантированное информирование только релевантных сотрудников — 🧩 Гибкая интеграция с ERPNext и Outlook — 📊 Возможность доработки под конкретные задачи и расширения логики.

Как это работает?
  1. 📨 Лид поступает из ERPNext или формы сайта через вебхук.
  2. 🤖 Воркфлоу n8n проверяет источник и статус лида.
  3. 🗒️ Получает все детали обращения через API (HTTP Request).
  4. ✍️ Проверяет наличие и содержание заметок (notes).
  5. 🧠 AI-Агент анализирует текст обращения, определяет его релевантность к продуктам/услугам.
  6. 📂 Если обращение релевантно, система находит нужного сотрудника из Google Sheets-справочника.
  7. 📩 Формируется профессиональное email-уведомление с кратким резюме обращения.
  8. 💻 Email автоматически отправляется ответственному (или ответственным) сотрудникам через Outlook.
  9. 🚫 Нерелевантные обращения сразу маркируются и не отправляются дальше.

Используемые основные узлы n8n: — Webhook — приём новых лидов по шаблону — HTTP Request — загрузка информации о лиде из ERPNext — IF — логические проверки статуса и источника — Set — сохранение тела обращения, парсинг данных для письма — AI Agent и LLM (OpenAI) — интеллектуальный анализ текста — Google Sheets Tool — поиск ответственного по направлению — Code — подготовка и форматирование email для отправки через Outlook — Microsoft Outlook — финальная отправка email
Что требуется для работы? — Аккаунт n8n с доступом к интеграциям — Доступ к ERPNext с API токеном — Аккаунт Microsoft Outlook с OAuth-доступом для отправки писем — Аккаунт Google с доступами к Google Sheets/Docs — Ключ OpenAI или другого AI-провайдера — Оформленный справочник сотрудников и описание продуктов/услуг в Google Sheets и Google Docs

Как настроить воркфлоу:
  1. Настройте вебхук в ERPNext для передачи новых лидов в n8n.
  2. Укажите данные подключения к ERPNext в HTTP Request узле.
  3. Загрузите справочник сотрудников и продуктов в Google Sheets и Google Docs. Проверьте права доступа для n8n.
  4. Пропишите токены и ключи для Google, OpenAI, Outlook.
  5. Проверьте шаблоны и логику AI-агента на соответствие задачам компании.
  6. Укажите адреса для отправки email в соответствующем узле.
  7. Протестируйте полный цикл прохождения релевантного и нерелевантного лида.
  8. При необходимости добавьте интеграции с WhatsApp или другими каналами оповещения.